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节能转债

节能转债详情如下

1.是转债转债风力发电行业中资质最好、主题相关性最强的节能节目标。发行规模大(300亿)，转债转债债务评级AA+，节能节债务底部相对保护性强，转债转债价格较弱，节能节整体购买安全缓冲较好。转债转债

2.在定价方面，节能节节能正股当前价格为3.92元，转债转债对应的节能节可转债平价为96.79元。参照无锡、英特尔等类似证券，从股价为正的基本面判断，我们预计节能可转债上市首日的平价溢价率在15%左右，对应价格在111元左右。

3.优质的中央企业风电运行平台，稳定的行业领先属性，债转股发行助力节能风电的拓展和加速，是中国节能环保中附属于中央企业的风电运行平台，项目数量和规模领先行业。

4.从行业角度来看，近年来，领先的风电运营商从规模化、规模化中受益，电力成本持续下降，同时运营收益仍能保持较高水平，利润改善趋势明显。再加上“弃风限电”局面的改善，行业整体的约束更有利于龙头企业的发展。

5.从公司角度看，21H1快递收入/净利润+32.38/58.09%同比。根据华泰公用集团6月21日发布的首份风电节能封面报告，公司的亮点是:1)高电价区域源比例的提高，加上新增并网装机的增长带动业绩;2)为发行可转债提供金融担保，帮助后续扩张;3)加大科技研发力度，对冲未来补贴的下降。竞争力下降的风险。

6.在中间价值风格中，正的股票估值低于可比公司。关注风电政策，撤出风险和节能正股属于风电细分的公用事业，总市值1960亿元。股价年度波动率(100周)为41.53，2021Q1的资产负债率为68.68%，属于中等水平。

7.理论上，盘值方式更适合于PB估值。目前节能正股价格为3.92元，PB LF/2021E (Wind的一致预期)为1.87x/1.64x，估值处于历史中位。我们选择新田绿色能源(PBLF3.37x)、中民能源(2.35x)和嘉泽新能(2.14x)作为可比公司，其节能估值明显低于可比公司。从利好个股的驱动力来看，当前政策形势良好，项目落地和网络接入超出预期，“弃风限电”有所改善。在风险方面，我们主要关注:1)行业政策风险，如撤退节奏和速度超出预期;2)上游设备价格和下游电价波动。

8.文章分析:评级高、债务保底好、平价低、整体应用安全缓冲的节能可转债票面利率分别为0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%、2.0%，到期赎回价格为110元(含上年利息)，期限为6年内。面值对应的YTM为2.31%;债券/标的评级为AA+/AA+(大公国际)，上述6年期AA中短期票据的到期收益率预估贴现率为3.83%(201/7/15)，债务准备金值为91.69元，债务底价保护性高。修改后的条款为[15/30，85%]，有条件赎回条款[15/30，130%]，有条件转售条款[两年，30，70%]。目前该股正价为3.92元，对应的平价为96.79元。这张息票的条款是按规定的方式设定的。综合来看，节能可转换债券的安全缓冲更好。

9.清单定位分析：

目前节能风电正股股价为3.92元，对应的票面价格为96.79元。你可以参考无锡(股权97.86元，平价溢价率16.14%)和英特尔(96.11元，12.99%)的规模和评级相同。我们认为:1)节能可转债具有较高的评级，发行规模不小，公司无质押

节能转债是什么意思

 是指节能风电2021年6月21日，公开发行30亿元可转换公司债券，简称为“节能转债”，债券代码为113051。节能风电全称为中节能风力发电股份有限公司，股票代码：601016。是中国节能环保集团有限公司控股的现代股份制公司。

节能风电公司于2014年9月29日在上海证券交易所主板挂牌上市，是国内资本市场唯一以风电运营为主业的上市公司，是国内中证500、上证380指数成份股。

节能风电公司前身中节能风力发电投资有限公司是中国节能环保集团有限公司根据国家建设“资源节约型、环境友好型”社会的号召，加快风力发电等可再生能源发展和集团主业发展战略目标，投资成立的从事风力发电项目开发、投资管理、建设施工、运营维护的专业化公司。

节能风电公司先后成功中标并示范建设了国家第一个百万千瓦级风电基地启动项目——河北张北单晶河200兆瓦风电特许权项目，和第一个千万千瓦级风电基地启动项目——甘肃玉门昌马200兆瓦风电特许权项目，是国家首个百万千瓦、千万千瓦风电基地的示范者和引领者，在业内树立了较高的知名度和良好的品牌形象。

节能转债为什么停牌

涨跌。节能转债是截止到2022年11月29日是因为涨跌停牌的。停牌是一个证券市场术语，是证券交易所对在本所上市的有价证券要进行定期或不定期的审核或复核。

节能转债什么时候上市

节能转债将于7月22日正式上市了。节能转债发行规模30亿元，债项与主体评级为AA+/AA+级。转股价4.05元，截至2021年6月18日转股价值92.84元。各年票息的算术平均值为1.08元，到期补偿利率10%，属于新发行转债水平。

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